皇冠体育:毒王一出,经济形势又要变了!

南非这个变种“毒王”一来,全球都吓趴了。

周末很多专家媒体都在说即将迎来“黑色星期一”,不过今天的A股无惧利空低开高走,创业板翻红并领涨。

相比起,上周五海外各国股市被毒王血洗。

A股今天还算争气了。

资本市场的反应,其实也对应投资者对 *** 防疫能力的信心。

这个变种病毒有多可怕,现在看各国砖家们讨论,还没有一个定论,有一点可以确认的是:

这个变种病毒Omicron比Delta的传播速度更快。但多这个病毒的致命性有多大还没有一个官方的说法。

短短不到一个月的时间,已经有13个国家或地区发现了由Omicron变异毒株引发的新冠确诊或疑似病例。

光是这个传染性的可怕程度,不少国家这次也吓得封国了。

以色列封国之后,今天,日本也直接禁止外国人入境了。

想想去年我们防疫的时候,封城这种动作被发达国家抨击没有自由,现在大家又反过来效仿,真的是打脸啊。

我自己看了下周围的同事朋友,好像也没有多紧张,还是很多人不戴口罩,好像对中国的防疫能力有了自信。不知道你们有啥感觉?

防疫只是一方面。毒王对我们现在所有人的经济生活都必然有影响的。

先说一下宏观政策,现在外围的环境还是宽松的货币政策,之前一直说,美联储明年下半年会开始加息,现在来了这个变异病毒,这个加息计划不排除会延后。

当然,最终还是取决于这个病毒的严重性,还有各国的抗疫走势。

我认为,外围市场货币宽松的周期延长是大概率,这样全球必然会进一步拉升通胀预期。

这样的话,如果病毒持续变异,让疫情持续处于升级之中,那么从2020以来的全球商业逻辑又会重新加强一遍。

货币大宽松

比特币大涨

黄金大涨。

大宗商品大涨

全球通胀史无前例,失业率提高,经济形势下行。

电力紧缺

煤,天然气等处于高位。

在外围市场的输入之下,会使得我们国家因为原材料成本上涨,进一步传导带来物价上涨。

今年以来,很多东西已经都涨了呀。

美的提价

东方雨虹提价。

海天酱油提价

恒顺醋业提价

涪陵榨菜提价

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预制菜提价

这意味着,对我们普通人,买家电,搞装修,吃酱油,吃醋,吃方便面,预制菜等等都纷纷要增加开支。

另外,还要特别注意的是,当下CPI不高,因为猪周期在低谷。

然而,可预见的是猪周期在明年下半年见底,如果通胀持续到明年,叠加上猪价的上涨,会进一步加剧我们进入成本推动和结构型物价造成的通胀。

来源:国海证券(000750,股吧)

很多人又会进入一个工资不涨,生活成本上涨的循环之中。

当然,从另一方面讲,也有利好,主要利多出口型企业。

这个逻辑是在哪里呢?

因为我们内部防疫得力,海外疫情严峻,那么海外的产能就会不足,比如出现耐克鞋不够卖这种现象,有利于我们实现降维打击。

我们利用这个时间窗口,可以进一步实现产能的输出,出口的大爆发。

今年出口是三驾马车里面表现最好的,那么明年的出口同样值得期待,对部分外贸型城市,比如东莞佛山昆山青岛等,都是利好。

说完宏观层面,再说一下资本市场。

因为变异病种的出现,市场恐慌指数飚升到两个多月高点,大幅攀升54%

强烈的避险情绪使得作为传统避险资产的美国国债和日元被推高;与之形成对比的是,风险资产表现惨淡。

原油价格因为对产能通缩有逾期,一下暴跌10%以上。

比特币和黄金因为同样具备避险属性,也有推高的预期。

大A的投资机会在哪里呢?

我认为整体的操作策略就是,不要追高,做长线!

短期内,医疗依旧是值得关注的板块。变种病毒出现后,对治疗药物和疫苗又要进一步研发,对于新冠检测、治疗、器械等,短期内无疑是利好的。

而长线布局的话,不管是喜欢被动指数医药,还是主动型医药基金,CXO和生物药行业都可以期待。

而一旦这个病毒继续恶化,货币政策还要维持宽松的话,大宗商品会继续上涨,顺周期也还会有机会。

至于餐饮、旅游、影视等板块,必然会受到一些冲击。

整体来说,疫情恶化的逻辑,可以参考2020年上半年资本市场各个板块的反应,这里不一一拆解了。

病毒的可怕不仅仅只是让你戴上口罩,更重要的是影响经济,影响我们每一个人的钱袋。

行业分析篇:

游戏 || 种业(农业芯片) || 新能源 || 军工 || 地产 || 影视 || 医美 || 医药 || 医疗器械 || 互联网 || 猪肉 || 白酒

宏观篇:

跌成狗了,能抄底么?

真的要收紧了吗?

说两个关键的市场判断!

全球供应链,已拉响危机警报!

基金跟投:

又是大跌,下半年的基金该怎么买?

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  • 评论列表:
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     发布于 2021-12-10 00:06:40  回复
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       发布于 2021-12-14 18:37:18  回复
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         发布于 2021-12-16 11:14:34  回复
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       发布于 2021-12-15 06:48:20  回复
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